Economia
Techint quiere entrar en el principal yacimiento de litio del país: hizo una oferta millonaria pero le dijeron que no
Ofreció pagar US$ 178 millones en efectivo por la empresa canadiense con activos en El Salar del Hombre Muerto.
Tecpetrol Investments, una filial del grupo Techint, anunció que presentó una propuesta no vinculante para adquirir Alpha Lithium Corporation, una empresa canadiense que cotiza en Bolsa y cuyos activos están todos en la Argentina. Es dueña de los proyectos de litio Tolillar (Salta) y 5.000 hectáreas en el Salar del Hombre Muerto (Catamarca), una de las mayores reservas de ese mineral en el país.
La oferta se realizó el pasado 15 de mayo y llegó luego de que fracasaran las negociaciones privadas. Fue por US$ 178 millones (241 millones de dólares canadienses) en efectivo y, este martes, fue desestimada por Alpha Lithium, que no quiso considerarla ni ponerse a negociar.
La propuesta de Techint valuaba las acciones de la firma canadiense en 1,24 dólares canadienses por papel, una prima de 13% sobre el cierre del 12 de mayo. Y la empresa argentina indicó que estaba dispuesta a mejorar los términos financieros de su oferta si la minera aceptaba darle acceso a sus números para poder fijar un nuevo precio más ajustado y una exclusividad de 30 días.
Pese al rechazo, Tecpetrol dijo que sigue preparada para entablar de inmediato negociaciones de buena fe con Alpha, mejorar la oferta y completar la transacción. La empresa buscó mostrarse como un inversor canadiense (destacó que hace 20 años que opera en ese país con Tenaris) y afirmó que su intención es desarrollar los activos de litio como parte de un cadena de suministro integrada de baterías en Occidente (en oposición a China) y destacó que la oferta estaba en línea con la estrategia de Canadá de incrementar el suministro de minerales críticos.
Tecpetrol es la rama petrolera de Techint y está buscando armar una estrategia de transición energética, hacia energías más sustentables.
Para convencer a los accionista de Alpha Lithium, Techint destacó su trayectoria, pero también dijo que el proyecto de la compañía canadiense “sigue siendo un desafío y no cuenta con los fondos suficientes”. Menciona que para desarrollar los activos mineros los accionistas tendrán que desprenderse de parte de sus tenencias y que “se necesita experiencia técnica dado el riesgo de desarrollo y ejecución“.
Techint también mencionó que la financiación de la compra no está condicionada, ya que el grupo cuenta con los recursos para cancelar la compra en su totalidad sin recurrir a ayudas externas.
La lista de “beneficios” que hizo el grupo argentino no alcanzó para tentar a los accionistas de Alpha, que consideraron la oferta era “oportunista y no beneficia los mejores intereses de Alpha ni de sus accionistas”.
Qué quiere comprar Techint
Alpha Lithium -que en mayo dijo que tiene US$ 35 millones en efectivo para sus proyectos- está en proceso de completar la construcción de una planta piloto de 120 toneladas por año en Tolillar y espera comenzar a testear la producción de carbonato de litio entre el segundo y tercer trimestre de este ño.
Esa planta podría utilizar la salmuera que se extrae de Tolillar como del Salar del Hombre Muerto.
En la actualidad, la compañía tiene cinco plataformas de perforación operando y ya perforó 24 pozos en la parte norte del proyecto.
Por su parte, el proyecto de exploración de 5.000 hectáreas en el Salar del Hombre Muerto (que comparten Salta y Catamarca) es el principal yacimiento de litio que está en operación en Argentina.
